玄奘当然不会放过这个公然挑衅的外道，于是把他叫进了那烂陀寺，还是要跟他辩--在玄奘眼里，侮辱那烂陀寺是不可饶恕的罪过，还请来了戒贤法师和其它高僧为这次辩论作证。此消彼涨之下，玄奘一开始就占据了上风--他没有按部就班的去批驳顺世外道的四十条论据，而是另辟蹊径，跳开四十条论据，从而避免了陷入混战、难分胜负的结果--如果那烂陀寺连一个外道都赢不了，显然也是输了。
玄奘首先攻击那些在外表上追求标新立异的外道，然后矛头一转，又从理论上发起攻击--我玄奘才不管你顺世外道是哪一种外道，既然所有的外道都在被否定之列，你一个小小的顺世外道当然也包括在内。
这种看似不合规矩的霸道逻辑，也是一种高超的辩论技巧。
辩论与战斗一样，最重要的就是气势，用气势来压倒、摧垮对手的信心、打乱其阵脚。
既畏于玄奘本人的名气，又在气势上被压倒的顺世外道很快败下阵来，被玄奘驳斥得哑口无言，不过他倒是个坦荡守信之人，认输之余，就打算依约把头砍下来。玄奘还是没有答应他--让他履行誓言，得胜方是那烂陀寺，出名的却还是这个顺世外道。玄奘不但要把他驳倒，还要让他彻底服气。所以玄奘没有要他的性命，只是让他留在自己身边充当奴仆，以示惩戒。
与顺世外道的辩论在玄奘看来只不过是一次小小的插曲，真正的强敌还是那位小乘高僧般若毱多--在仔细阅读了他所撰写的《破大乘义》后，玄奘发现这的确是一部非常难解的经书。戒日王的命令随时都会到，如果连《破大乘义》都不难贯通，又如何去击败般若毱多？
当时那个被收为仆人的顺世外道就在玄奘房间里，心急如焚的玄奘就顺口问他有没有听说过《破大乘义》，谁知这个顺世外道不但听般若毱多讲过五遍，而且对这部经书相当精通。玄奘大喜过望，当即弟子拜师之礼请顺世外道为自己开讲《破大乘义》。顺世外道惶恐不已，觉得自己现在是奴仆，根本没有给主人讲经的资格。面的学术问题，玄奘又表现出了虚心务实的一面：
此是他宗，我未曾见，汝但说无苦。
意思是：这是别派的学说，我从来没有见过，所以你只管说，不要顾虑太多。顺世外道想了想，道：
若然，请至夜中，恐外人闻从奴学法，污尊名称。
意思是：如果是这样，那就请等到半夜，以免别人知道您向一个奴仆学法，玷污了您的名声。可见这个顺世外道本性不坏，还能替玄奘着想。到了夜深人静时，顺世外道才把《破大乘义》完完整整的解释了一遍，不但解开了玄奘感到困惑的几处难点，还让玄奘找到了其间的不少破绽，进而拟订破解之法。
知彼只是第一步，接下来要做的是知己。
玄奘觉得光有思想上的准备还不够，还需要有理论支持，于是就针对《破大乘义》写了一部《破恶见论》，篇幅是《破大乘义》的两倍多，并且得到了戒贤法师等那烂陀寺高僧们的一致称赞。当然，玄奘没有忘记那个从挑衅者变成有功之臣的顺世外道，于是就把他放了。重归自由的顺世外道又喜又惊，叩拜完玄奘后就离开那烂陀寺返回南印度。不过玄奘这一放，竟放出一堆大麻烦来，这是他万万没有料到的，我们回头再说。
准备完这一切后，玄奘觉得凭那烂陀寺高僧们的实力和《破恶见论》，即使没有他，那烂陀寺也已稳操胜券，所以再次决定回国。就在这时，玄奘的朋友，一个名叫伐阇罗的露形外道前来探望他。此人擅长算命，于是玄奘请他算上一卦。伐阇罗算完之后告诉玄奘，留在印度是最好的选择，回国也能顺利到达，但是会遭遇波折；至于玄奘的寿命，却只剩下十年，当然，如果上天眷顾，也许可以活得更长。
不过玄奘还有别的心事--在目睹了佛教在印度的衰落后，取经在玄奘看来不仅是一种学习交流，更是保护佛典传承的必须，所以他边走边抄经，十几年来慢慢积累了数量庞大的经文和佛像，这些东西运回国才是他真正担心的，所以又把这个担心告诉了伐阇罗。伐阇罗让他不用担心，戒日王和鸠摩罗王都会派人送他回国。对于这两位君王，玄奘都是只闻其名而未见其人，他们又怎么会帮助自己呢？伐阇罗又告诉玄奘，鸠摩罗王已经派人来请您了，两三天就到，见到了鸠摩罗王，很快也能见到戒日王。