佛在舍卫国只树给孤独园弘法时，波斯匿王前往顶礼佛陀。当时，园中还有长发梵志、裸形外道及一衣外道，七人身形都很高大。波斯匿王看到这些外道，便一一向外道们恭敬合掌地自我介绍。
佛问波斯匿王：大王，你为何对长发、裸形及一衣这些外道如此恭敬呢？波斯匿王回答：世尊！他们是最殊胜难得的阿罗汉啊！佛告诉波斯匿王：你无法知道他们的心靠在哪里，又怎能判断他们是不是阿罗汉呢？如果经过长期相处，仔细观察，才能够真正了解他们。而是否持戒清净，也唯有有智慧的人才能知道，愚痴之人就算和他们长久相处，也无法看清楚。再者，若是遇到他的父母、亲眷往生，也可从他们的反应中看出实际行持，如果没有这些因缘，是很难明白了解的。如果遇到困厄、危难，为人逼迫杀害众生或和女人行淫，还能够不犯戒，才知道他们的道心、修持非常坚定。修行的程度，必须透过每个因缘的逐步观察，才知道他们的梵行是否清净。再者，如果想知道他们是不是智者，一样需要有智慧才能够分别他们所说的真假！只有有智之人才可以在长期观察下，清楚明白地判断！
波斯匿王听完佛陀的开示，欢喜赞叹：大智慧的世尊！如同佛所说，要长时间相处、观察，才能够知道是持戒清净、还是破戒之人。遇难缘时所表现出的行为，才知道他们是否道心坚固；听他们讲说议论，才能分别他们是凡是圣。这些要长久相处且有智者才能如实分别，愚痴之人是无法辨别，也非一朝一夕就能妄下定论。为什么我会这么说呢？我曾派遣使者至其他国家中，不但穿着当地服装，亦观察其风俗民情，经过八到十个月的时间，完成种种交代的事情回国后，这些使者的五欲烦恼和习气乃至行为，都和出使前一样，没有任何改变，并不会因为换了装扮而有不同，可见不能只凭相貌就妄作评断。由此得知，佛陀所说是真实不虚的道理！波斯匿王又说：世尊！我虽已知这样的道理，但一看到他们的外相，还是会不懂得加以观察，立即恭敬起迎。世尊便为大众说偈：
不以见色貌，而可观察知，
若卒见人时，不可即便信。
相貌似罗汉，实不摄诸根，
形貌种种行，都不可分别。
如似涂耳铛，亦复如涂钱，
愚者谓是金，其内实是铜。
如是诸人等，痴闇无所知，
外相似贤善，内心实毒恶。
行时多将从，表于贤胜者。
比丘们听闻佛的开示，欢喜赞叹，并依教奉行。
典故摘自《别译杂阿含经卷四》
省思：
我们是否常常犯这样的错误：明知道要听其言而观其行，却往往在眼根对色尘的一刹那就有了成见、有了偏见？因此，修行唯有远离分别取舍，不起贪爱、执着、冤憎，保持清楚明白的心，才能转识成智，如实了知！