从前，在喜马拉雅山的雪山脚下，有一位修行人在那里过着平静地修行生活。
有一天，当这位修行人出门的时候，忽然发现门口躺着一只冻僵的小老鼠，于是就把它抱进屋子里，用双手温暖它。小老鼠渐渐地苏醒过来，恢复了健康，从此和修行人生活在一起，白天到外面晒太阳，玩耍；晚上回到屋子里躺在温暖的羊毛毯子上听这位慈祥的修行人讲故事，生活还算愉快。
但修行人的家里有一只猫，虽然猫不伤害它，但它每次见到猫时它都感到非常惊恐害怕.于是，有一天，小老鼠对修行人说：慈悲的修行者，我和你生活在一起感到非常快乐，但是有一件事情我想请求你的帮助。 修行人微笑着说：那是什么事情呢？当我每次看到您家里的猫的时候，都感到莫名的恐惧。我想请求您，能不能把我变成一只猫呢？修行人答应了它的要求，把它变成了一只猫。
小老鼠变成猫以后，以为万事大吉了，刚一出门，碰到了一条狗，凶猛的狗。它吓得连滚带爬地回到了屋子里。然后对修行人祈求说：麻烦您能不能把我变成一条狗？修行人答应了它的要求。
这下变成了狗的小老鼠大摇大摆的走出了家门，但突然有一只老虎经过它的身边，它吓得拼命地跑回家里。很沮丧地对修行人说：请您再把我变成老虎吧。修行人照就答应了它的要求，把它变成了老虎。可当变成了老虎的小老鼠，一见到在厨房里的猫，尖叫了一声惊恐万状地跑回到修行人的身边。 小老鼠百思不解，困惑地对修行人说：慈悲的修行人啊，我为什么变成了老虎以后，还是害怕猫呢？ 修行人哈哈大笑了起来，然后对它说：重要的不在于你有什么样的身体和外观，重要的在于你的心。你的心还是小老鼠的心，怎会不害怕猫呢？