一时，佛在舍卫城。胜光国王手下一位大臣因触犯重罪而被没收全部家产关进监狱。他在狱中无衣无食，饥寒而死，临终时发了一个恶愿：愿下一世变成一个恶劣夜叉报复舍卫城的人。以其愿力成熟转生为一个大夜叉，一相士观出是以前发恶愿大臣的转世。胜光国王得知后也一筹莫展，终于想到只有祈求世尊调伏，即去世尊前恭敬顶礼合掌祈求：世尊，您以前降伏了很多恶鬼恶龙，现在舍卫城有恶劣夜叉，据说是以前重罪大臣发了恶愿死后所转生，损害了很多人，祈请世尊慈悲调伏。世尊默许，胜光国王恭敬顶礼后返回王宫。
一日世尊显示神变令恶劣夜叉所住之地遍满炽燃火焰，唯世尊周围无火清凉，夜叉惶恐不安，跑到世尊前求助。世尊告曰：你以前造了很大恶业才被胜光国王关进监狱，现在仍是损害众生，死后去向何方？生于何处？夜叉闻言，痛悔不已：是的，世尊，以前我确实造了深重的恶业，今后一定听从世尊嘱咐，依教奉行。世尊告曰：你以后一定要断除恶业。夜叉在世尊的教法下皈依受戒，发愿保护所有舍卫城的人。
诸比丘赞叹：世尊降伏了夜叉，使舍卫城的人都得到无畏解脱！世尊曰：不仅是现在，以前也有如是因缘。昔梵施国王执政时印度鹿野苑有一条恶龙害死城中很多人。梵施国王知道后立即下令召集四大军队剿除恶龙。众人在国王前请求：请陛下三思，我们是否有能力降伏？想必只有找到灵验的咒语、妙药或者有能力的沙门婆罗门才有办法降伏恶龙。鹿野苑一下等种姓的童子以大慈悲心观照每一位众生，见众人遭受恶龙危害却又束手无策，非常可怜，他生起悲心决定调伏恶龙。他通告全国并安慰人们：你们不要着急，不要为难，我可以调伏恶龙。他的父母涕泪相劝，童子说：我已披上大慈大悲的铠甲，不会遭受违缘。他到恶龙住地，恶龙一见有人便张牙舞爪猛扑过去，童子入大慈悲定，观大慈悲心，即令恶龙的嗔心立即消失，然后把它送到荒无人烟的地方。梵施国王问童子有何要求，童子说：您和您的臣民们都奉行十善是我唯一的要求。梵施国王对他重赏之后自己奉行十善，并令手下臣民如是随行。诸比丘，你们是怎么想的？当时的童子就是现在行持菩提的我，恶龙就是现在的这个夜叉。以前它害人时被我调伏，现在亦复如是。昔众人遭受危害时，我除其怖畏令其奉行十善法，今亦如是。复于人天导师、如来正等觉迦叶佛出世时，他们皈依受持戒律，诸根调伏，故今在我教法下得到解脱。