在一个国家里，全国高低无论男女老少，全都素行不良，无恶不作。佛陀知道这个情况，便要众学生运用聪明教化众生，使他们弃恶从善。
佛陀问：「谁愿意到那个国家去渡化全国国民呢?」
目犍连对佛说：「世尊，让我去那个国家普度众生吧!我信任我一定会成功。」佛准许了。
目犍连信心满满地来到这个国家，他到处教导庶民不要做坏事，告诉他们人缘果报的事理。不虞，庶民们根本不听教诲，反而责骂目犍连：「真是个迂腐的家伙!谁要听你的鬼话?快滚回去!」目犍连只好没精打采地离开。
舍利弗见目犍连回来，知道他没有成功，便对他说：「像你这样做是行不通的，对待这些固执的人要靠聪明，此次让我去吧!」随后，舍利弗就请求佛派自己去。获得佛的允许后，舍利佛立时充满自信地出发。
结果，庶民们因为有了上一次的经验，此次看到又来一个爱说教的人，还没等舍利佛开始教化，就纷纷对他吐口水，把他赶出去。于是，舍利弗带着一身的唾沫，狼狈地回到佛身边。
接着，摩诃迦叶以及其它五百学生一一去了那个国家，都是乘兴而去，败兴而归，没有一小我成功的。
这时，阿难生气地对佛说：「那一国的庶民全部是坏蛋!不肯接收教诲，还侮辱众位罗汉，的确是万恶不赦!」
佛镇静的回答：「那一个国家的庶民确实罪孽深重，但他们照样可以渡化的。」说完看了看身边的文殊菩萨。
文殊便站了出来说：「在我看来，他们并不是万恶不赦的人，我想一定有方法可以渡化他们。让我试试看吧!」
文殊菩萨来到国内，先去晋见国王，称赞国王的英明，然后又在国内仔细观察每一小我，用心和他们聊天、听他们措辞，再依照每小我的背景和特长，称赞某人很勇敢、某人有仁义、某人很孝顺、某人有聪明、某人有韬略等。庶民们听了十分惊奇，没想到这位长者这么熟悉大家的长处，心坎深受激动。不久，他们都手持名贵的鲜花，散放在文殊菩萨的头上，争先赡养他衣服和饮食。
文殊菩萨看到机会成熟，便对他们说：「人人都以为我有德性和聪明，其实我这些方面不及我师长教师的万分之一。我的师长教师就是佛。假如你们肯赡养佛，能比赡养我多得几十倍的福报。」该国庶民听了，异常高与，跟着文殊菩萨来到佛的面前，下跪叩首，聆听敎理。
五百罗汉和其它学生看到这种情形，佩服得五体投地，好长时间都不好意思把头抬起来。
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